取引先継続判断

このフローでは、 「この取引先との取引を続けるべきか？」 を整理します。 たとえば、 ・売上はあるが工数が大きい ・追加依頼が多い ・支払いが遅れることがある ・やり取りに時間がかかる ・条件交渉すべきか迷っている ・長い付き合いなので切りにくい ・他の案件を受ける余力が減っている ・契約を終了すべきか迷っている といった場合に利用できます。 判断では、 ・売上 ・直接費 ・工数 ・…

AI導入ロードマップ

AIや業務自動化を実際に導入するためのロードマップを作るAIフローです。 すでに検討しているAI活用候補や自動化候補について、 ・何を最初に試すか ・どの範囲で試すか ・誰が確認するか ・どの条件で次の段階へ進むか ・どこから本運用に切り替えるか ・いつAPI連携や開発を検討するか ・どの段階で他部署へ展開するか を整理します。 「まずAIツールを導入する」のではなく、 業務整理 → 小…

業務自動化候補抽出

現在の業務を細かい作業単位まで分解し、 ・毎回同じ手順で行っている作業 ・転記や更新が多い作業 ・通知やリマインドで減らせる作業 ・複数システム間のデータ連携 ・定期集計 ・条件に応じた振り分け ・人が確認する必要はあるが、前処理を自動化できる作業 を抽出します。 生成AIだけでなく、 ・Excel / Google Sheets ・既存システムの自動化機能 ・RPA ・API ・CSV連携 …

AI化候補業務抽出

現在の仕事や業務内容を細かく分解し、 ・AIに任せられる作業 ・AIで補助できる作業 ・AIと人で分担できる作業 ・AI化する価値が高そうな作業 ・小さく試しやすい作業 を具体的に抽出するAIフローです。 「メール作成」「資料作成」のような大きな業務名ではなく、 情報を読む → 整理する → 比較する → 判断材料を作る → 下書きする → 確認する といった作業工程まで分解して、AIを使え…

引き継ぎテンプレ（基本）

背景/現状/ToDo/連絡先/関連リンク

日程調整テンプレ（基本）

候補/目的/参加者/決め方を整理

5W1H（抜け漏れ防止）

情報整理・依頼文・報告の抜けを減らす

PREP（結論→理由→具体例→結論）

短く説得力ある説明を組み立てる